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光伏产业链的链条可以概括为：多晶硅——硅片——电池片——光伏组件——光伏发电站。我国已实现光伏全产业链协同效应，产业集群效应显著，其产能及技术在全球居于领先地位。
多晶硅是光伏产业链的核心原料，我国已率先实现“颗粒硅”规模化量产，并一直在优化尾气回收等工艺，技术路线引领全球，实现大大降低生产能耗及生产所带来的成本。据钢联数据，2025年我国多晶硅生产所带来的成本在3.91-4.47万元/吨区间波动，而海外企业仍以传统改良西门子法为主，多晶硅生产所带来的成本约在8-12万元/吨。
从全球供应格局来看，根据中国光伏业协会（CPIA）数据，2024年，全球多晶硅产能339.4万吨，其中我国产能达到323.11万吨，在全球占比95.2%，海外仅剩德国 Wacker等少数非中资企业维持小规模产能；2024年，全球多晶硅产量195.7万吨，其中我国产量达到182.39万吨，在全球占比93.2%。
硅片是连接多晶硅与电池片的核心环节，我国硅片生产核心设备国产化率已达100%，硅片技术迭代速度遥遥领先，率先实现硅片尺寸从166mm变为182mm/210mm的“大尺寸化”转型，同时将切片损失从200微米降至35-40微米，逐步降低材料损耗。
从全球供应格局来看，全球硅片前十厂家均为中国企业，其中我国的隆基绿能601012）、TCL中环002129）两家合计占全球硅片产能超 50%。据中国光伏业协会（CPIA）数据，2024年，全球硅片产能1394.9GW，其中我国产能1348.87GW，在全球占比96.7%；全球硅片产量803GW，其中我国产量775.7GW，在全球占比96.6%。
据海关总署数据，2025年1-11月多晶硅累计进口约1.7万吨，同比降53%；直径＞15.24cm的单晶硅片（本次退税调整涉及，商品编码38180019，税则号列38180014、38180015）累计进口约0.7万吨，同比增46%。
2025年1-11月多晶硅累计出口约2.3万吨，同比降32%；直径＞15.24cm的单晶硅片累计出口约6.6万吨，同比增24%。
电池片是光伏产业链的核心技术环节，我国通威股份600438）、晶科能源、爱旭股份600732）等头部企业主导全球技术路线，例如晶科能源的HJT电池效率达26.1%，刷新全球同类技术最高水平。
从全球供应格局来看，据中国光伏业协会（CPIA）数据，2024年，全球电池片产量1426.7GW，其中我国产能1302.58GW，在全球占比91.3%；全球电池片产量753.2GW，其中我国产量695.2GW，在全球占比92.3%。
我国光伏组件生产在功率提升、成本控制、市场覆盖上全球优势显著。我国率先推出超过700W的高功率组件、双面组件、光伏建筑一体化组件等产品，适配全球多元化场景需求。此外，据钢联数据，2025年我国光伏组件成本波动区间位于0.6-0.8元/瓦，明显低于欧美企业的生产成本。
从全球供应格局来看，近两年，我国晶科能源、隆基绿能、天合光能、晶澳科技002459）、通威股份的光伏组件出货量居于全球前五，合计占全球58%以上份额。据中国光伏业协会（CPIA）数据，2024年，全球光伏组件产能1388.9GW，其中我国产能1156.9GW，在全球占比83.3%；全球光伏组件产量725.9GW，其中我国产量627.18GW，在全球占比86.4%。
我国光伏装机量连续12年全球第一，其中2024年我国新增光伏装机278GW，累计装机超1.5TW，占全球累计装机的超40%。我国对光伏发电站的应用场景创新也为全球标杆，如“农光互补”、“渔光互补”、“光伏治沙”、“海上光伏”等模式。
与光伏产业类似，我国在锂电产业链上也建立了全球性的主导优势。锂电产业链的链条可以概括为：碳酸锂——正极材料——锂电池——终端应用。我国是世界上最大的锂电池生产国和消费国，产业集成和技术发展同样冠绝全球。
预计2026年全球锂资源供给约208万吨LCE（碳酸锂当量）。其中我国锂辉石提锂供应和盐湖提锂供应分别约占8%、锂云母提锂供应约占11%，回收来源共计约4%，国内供应来源共计约占31%。海外如澳洲、非洲等地锂精矿同样大部分运至我国来加工生产，在国内生产的碳酸锂产量维持增长，据SMM数据，2025年以来月均产量约8.1万吨，2025全年产量约97万吨，同比增44%。在技术进步方面，我国在三大提锂路线上均取得重要突破，持续巩固成本与效率优势。在锂云母提锂领域，第三代硫酸盐焙烧法、富氧焙烧、低品位矿综合利用等新工艺一直在优化，有效提升了回收率并减少固废产出。在锂辉石提锂领域，锂辉石转型焙烧—酸化焙烧一体化工艺，解决了单线产能低的产业化难题。尤其有必要注意一下的是盐湖提锂，央视新闻2026年1月11日报道，我国科研团队在盐湖锂资源分离领域取得新突破，成功攻克沉锂母液中锂、钠、钾离子的高效分离技术瓶颈，并在盐湖碳酸锂生产公司实现万吨级产业化应用。这些技术进步为我国锂资源供应的自主可控与降本增效提供了坚实保障。
碳酸锂下游消费中，锂电池占比为93%，其中81%为正极材料，7%为电解液，5%为金属锂。工业润滑剂、陶瓷、玻璃、镇静类药品等传统行业产品占比仅为7%。
主流电池正极材料可分为磷酸铁锂、三元材料、钴酸锂、锰酸锂四类。磷酸铁锂大多数都用在电动汽车动力电池和储能电池；三元材料大多数都用在电动汽车动力电池；钴酸锂、锰酸锂大多数都用在消费电子和两轮电动车等消费电池。
据SMM数据，磷酸铁锂2025年产量约374.6万吨，同比增60%；三元材料2025年产量约81.9万吨，同比增19%。钴酸锂2025年产量约12.4万吨，同比增40%；锰酸锂2025年产量约为14.3万吨，同比增18%。
海关总署多个方面数据显示，2025年1-11月，我国磷酸铁锂累计进口量约231.7吨，不及国内产量的万分之一；2025年1-11月，镍钴锰三元材料（NCM）累计进口约5.26万吨，同比降1%；2025年1-11月，镍钴铝三元材料（NCA）累计进口约1.49万吨，同比增25%。2025年1-11月，锰酸锂累计进口约89.79吨，用于电解液的六氟磷酸锂累计进口约466.2吨。钴酸锂近年来没有进出口，国内高度自给。
2025年1-11月，我国磷酸铁锂累计出口量约2.8万吨，同比增1094%；2025年1-11月，镍钴锰三元材料（NCM）累计出口约10.8万吨，同比增68%；2025年1-11月，镍钴铝三元材料（NCA）累计出口约0.2万吨，同比降12%。2025年1-11月，锰酸锂累计出口约0.3万吨，同比增56%；用于电解液的六氟磷酸锂累计出口约1.6万吨，同比降2%。
锂电池电芯由正极材料、负极材料、隔膜、电解液等部分所组成，多个电芯集合起来，集成电池管理系统、热管理系统、电气系统、结构件等组成锂离子电池。据SMM样本统计，国内动力电芯2025年产量约1245.5GWh，占比60.3%，同比增42%；海外动力电芯2025年产量约181.1GWh，占比8.8%，同比增14.6%；国内储能电芯2025年产量约529.4GWh，占比25.6%，同比增54%；国内消费电芯等其他电芯2025产量约108.4GWh，占比5.3%，同比增42%。
碳酸锂下游终端最主要的用途在于电动汽车和储能。国家发展改革委披露，截至2025年9月底，全国新型储能累计投运装机已超1亿千瓦，是“十三五”末的30倍以上，占全球总装机比例超过40%，发展势头强劲。据韩国研究机构SNE Research统计，中国2025年1-11个月累计交付电动汽车1231.5万辆，同比增21%，全球占比64.2%。宁德时代300750）、比亚迪002594）、中创新航、国轩高科002074）、亿纬锂能300014）、蜂巢能源六家我国电池企业跻身全球动力电池企业Top10。中国汽车动力电池产业创新联盟多个方面数据显示，2025年11月，国内动力电池月装车量93.5GWh，环比增11.2%，同比增39.2%。其中磷酸铁锂电池月装车量75.3GWh，占总装车量80.5%，环比增11.6%，同比增40.7%；三元电池月装车量18.2GWh，占总装车量19.4%，环比增9.9%，同比增33.7%。
财政部、税务总局1月9日公告表示，自2026年4月1日起，取消光伏等产品增值税出口退税；自2026年4月1日起至2026年12月31日，将电池产品的增值税出口退税率由9%下调至6%；2027年1月1日起，取消电池产品增值税出口退税。对于上述产品中征收消费税的部分，其出口消费税政策维持不变，继续适用消费税退（免）税政策。此次政策调整，标志着行业延续 13 年的退税红利时代即将终结。从行业预计的企业赶单动作、冲刺 4 月前出口窗口期，到长期资金市场应声震荡，这场力度空前的政策调整或引发全产业链连锁反应。它既是对行业长期存在的低价恶性竞争的 “反内卷” 精准纠偏，更是产业从规模扩张向质量提升转型的必然阵痛，背后折射出国家对新能源产业支持方式的优化升级，更将持续助推光伏、锂电等核心产业挣脱政策依赖与低价枷锁，迈向高水平质量的发展新征程。
本次政策调整共涉及 249 项包含光伏和锂电相关材料等在内的产品，以及22项电池产品，精准覆盖两大产业链核心环节。
其中，并未涉及多晶硅（税则号列28046190 ）的增值税出口退税，涉及与多晶硅有一定关系的品类是光伏硅片（单晶硅切片，税则号列38180014、38180015）。
并未涉及基础锂盐碳酸锂（28360090）、在动力和储能目前占比最大的正极材料磷酸铁锂（28429040）这两种原料的增值税出口退税。涉及与碳酸锂有所联系的是另几类锂电池正极材料，包括三元正极材料（NCM/NCA，28429030、28429060）、钴酸锂（2841900010）、锰酸锂（28416910），以及电解液溶质（六氟磷酸锂，28269020），这几种产品其增值税出口退税将于2026年4月1日起取消。而处于碳酸锂下游终端的锂离子蓄电池等关键产品，其增值税出口退税率则在今年内予以下调、2027年起取消增值税出口退税。
22个税则号列的电池产品，包括锌锰、二氧化锰、氧化银、锂等各类不可充电的一次性电池及电池组或电池组零件，燃料电池，以及镍氢、全钒液流、锂离子和别的类型的可充电蓄电池及其零件。注意到，此前于2025年10月9日，商务部会同海关总署发布关于锂电池等相关物项实施出口管制措施的公告，于2025年11月8日正式实施。管制清单涉及的锂电池规格为重量单位体积内的包含的能量不小于300Wh/kg的可充放电锂离子电池（包含电芯和电池组），其军民两用特性突出，对国家安全具备极其重大影响。当时纳入出口管制的这类锂电池同属于税则号列85076000的“锂离子蓄电池”，因此也在出口退税政策调整范围内。
本次出口退税政策不涉及的电池包括：铅酸蓄电池及其零件（85071000、85072000、85079010），氧化汞原电池（85063000），镍镉原电池（85073000）三类。此三类电池在发改委《产业体系调整指导目录》中属于“第三类 淘汰类”的“二、落后产品”（双极性、铅布水平、卷绕式、管式等新型结构密封铅蓄电池除外），在过去的增值税出口退税优惠政策并未涉及，因此本次调整也不涉及。总体而言，本次披露的出口退税政策调整，是与过去促进产业发展之退税优惠政策的呼应，对于成品电池的覆盖整体而言非常全面。
此番政策出台并非孤立举措，而是呼应近期行业治理方向、破解长期发展痛点的系统性调整，核心遵循三大逻辑：
破解 “内卷外化”，终结无序竞争。行业普惠性出口扶持已完成阶段性使命，部分企业将退税额转化为海外议价空间，形成 “赔本赚吆喝” 的低价竞争，既造成国内企业利润流失，也加剧结构性产能过剩。近期多晶硅行业因涉嫌垄断涨价被约谈整改，碳酸锂领域通过优化产能管理、规范治理非理性竞争而推进反内卷。本次退税取消从出口端发力，与国内整治形成合力，削减企业低价竞争筹码，推动市场行情报价理性回归。
应对贸易摩擦，顺应国际规则。欧美等国常以 “退税属不公平补贴” 为由发起 “双反” 调查，取消退税可主动消除这一争议借口，让中国光伏、电池产品以市场化价格参与全球竞争，既降低贸易摩擦风险，也优化产业国际形象，为出口营造更公平环境。
推动产业升级，锚定高水平质量的发展。政策核心是引导行业从 “规模扩张” 转向 “质量提升”，倒逼企业摆脱价格战依赖。缺乏核心技术的中小产能将因成本抬升加速出清，头部企业可凭借高效电池技术与场景化定制产品扩大份额。同时，政策释放财政资源支持前沿研发与国内场景开拓，激励企业从 “产品出海” 升级为 “产能与技术出海”，与碳酸锂、光伏行业的高端化转型趋势契合，一同推动产业高质量发展。
政策的影响迅速在期货市场上有所反映，或受出口退税政策调整带来的抢出口预期驱动，碳酸锂期货价格在2026年1月12日强势涨停；多晶硅05主力合约当天收跌2.89%，仍受政策纠偏影响。1月13日碳酸锂期价一度触及涨停，随后回吐部分涨幅，主力05合约持仓减少4.64万手至约46.03万手。1月13日盘后广期所公告，对碳酸锂期货相关合约的交易手续费标准及交易限额作出调整：1月15日交易时起，碳酸锂期货2-4月、6-12月合约的交易手续费标准调整为成交金额的万分之三点二，日内平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之三点二；1月15日交易时起，非期货公司会员或者客户在碳酸锂期货6-12月合约上单日开仓量分别不允许超出400手。交易所收严风控，期价进一步上行后部分资金也有一定的浮盈离场需求，需留意行情发生技术性回调的可能性。
回顾2024年底类似的出口退税下调引发的抢装行情，本次政策缓冲期可能再次引发需求脉冲。2024年11月，锂价从月初的约7.45万涨超16%，在11月中旬升高至当时的高点8.76万，随后下跌回吐涨幅，呈现冲高回落的态势。彼时的背景是，11月初特朗普确认当选新任美国总统，市场对其上任后加征一定的关税的预期升温，锂电产业特别是海外储能相关的产品出现抢装出口，以应对未来潜在加征一定的关税风险。同时，2024年11月中旬财政部、税务总局宣布，自2024年12月1日起将电池的出口退税率由13%下调至9%，该调整也某些特定的程度上助推了企业的抢出口行为。
短期而言，至4月1日前政策缓冲期，全产业链将触发 “抢出口” 热潮。企业为锁定现有退税红利，预计会调整生产计划、加快排产发货，海外采购商也将提前备货以规避后续涨价风险，供需两端一同推动出口量短期激增。这一需求脉冲将直接传导至上游，电池及储能配套核心原料碳酸锂的需求同步升温，叠加短期供给弹性有限，市场呈现阶段性供需紧平衡，原料锂盐价格有望进一步回暖，光伏核心原料多晶硅需求或也某些特定的程度上受到带动。
4 月 1 日退税取消正式生效后，成本压力将逐步显现，多晶硅需求可能随光伏出口下滑而有所收缩。企业出口利润空间相对受到压缩，缺乏议价能力的中小企业可能缩减出口规模，前期集中出货也将透支部分后续订单。电池出口退税的取消完全落地后，不排除2027年一季度三元材料、锂电池出口量出现阶段性回落的可能性。随企业与海外客户长单定价谈判陆续落地，成本压力将逐步传导至终端，产品价格有望回归理性、稳健上行，全产业链供需从短期脉冲扰动回归平稳。
长期来看，退税政策调整将彻底重塑行业竞争逻辑，推动产业从 “规模扩张” 向 “技术驱动” 高质量转型。“靠退税补利润、靠低价抢市场” 的畸形模式将彻底失效，缺乏核心技术的中低端产能加速出清，资源向有突出贡献的公司与高技术企业集中，行业集中度持续提升。企业将被迫聚焦技术创新与产品升级，高效电池技术、高的附加价值应用场景成为竞争核心，推动产业从价格战转向价值战。同时，政策将倒逼企业优化全球布局，加速 “产能 + 技术出海”，通过海外本地化生产规避贸易壁垒；国内市场则向分布式光伏、储能等新兴场景拓展，形成 “内外双循环” 的健康发展格局，最终降低国际贸易摩擦风险，提升中国新能源产业的全球话语权。
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